Трейдеры Vitol и Trafigura стали для США главными гарантами поставок венесуэльской нефти на мировой рынок. Для трейдеров – это шанс вернуть себе часть теневого рынка санкционной нефти и получить сверхприбыли, для США – сбыть в экстра короткие сроки большие объемы нефти, минуя поставки в Китай и не отменяя собственных санкций на нее.
Блокада и санкции США привели к тому, что на нефтебазах, плавучих хранилищах и «теневых» танкерах скопилось так или иначе 30-50 млн баррелей санкционной тяжелой нефти, которую крайне сложно одномоментно выбросить на рынок, не обрушив цены .
На совещании в Белом доме главы Vitol и Trafigura предложили схему, позволяющую сразу реализовать не менее 12 млн баррелей. За неполные три недели трейдеры арендовали танкеры и нефтехранилища по всему Карибскому бассейну, включая крупнейшие перевалочные хабы на Кюрасао, Багамах и Сент-Люсии.
Согласно данным, собранным Bloomberg, на Карибских островах сейчас хранится около 9 млн баррелей такой нефти. Еще часть из этих 12 млн баррелей отгружено или подготовлено к отгрузке в танкеры.
Одновременно трейдеры ищут покупателей на эти объемы. Известно, что два танкера уже отправлены в Европу, в том числе для поставки нефти на НПЗ Repsol в испанской Картахене. Кроме того, по данным Reuters, Vitol продавала несколько партий американским компаниям Valero Energy и Phillips 66.
Маржа трейдеров по этим сделкам обещает сверхприбыли в будущем. По данным Bloomberg, трейдеры выкупили первые парти нефти из хранилищ PDVSa с дисконтом порядка $15 за баррель и перепродали их на НПЗ в Мексиканском заливе уже с дисконтом $8-9 за баррель. Тогда как сама PDVSa поставляла свою нефть в Китай с дисконтом в $10 за баррель.
«Это говорит о потенциальной высокой прибыли в отрасли, где торговая наценка обычно измеряется в центах, а не в долларах за баррель», — отмечает Bloomberg.
Кроме того, сейчас у Vitol и Trafigura есть возможность, по сути, монополизировать право на торговлю нефтью Венесуэлы, так как Минфин США предоставил двум трейдерам эксклюзивные лицензии на ведение подобных операций до июня 2027 года. Другим компаниям торговать нефтью боливарианской республики запрещено.
Впрочем, пока речь идет об ожидаемой прибыли и попытках занять эту нишу в мировой торговли энергоресурсами. Все операции Vitol и Trafigura ведут за свой счет без привлечения банков. Из-за санкций и профицита на рынке нефть продается не слишком активно, накапливаясь в арендованных хранилищах, а цены на фрахт танкеров из Венесуэлы сильно поднялись в связи с продолжением американской блокады.