Сумма сделки составила $13,6 млрд. Оплата 25% будет произведена деньгами, 75% — акциями, причем премия к средневзвешенной цене ARC за 30 дней составила 20%.
«Покупка ARC Resources делает Канаду центром деятельности Shell. Это укрепляет нашу ресурсную базу на десятилетия вперед», — заявил глава компании Ваэль Саван.
Для топ-менеджмента Shell сделка стала ответом на давление инвесторов, требующих восполнить запасы ископаемого топлива в условиях, когда крупные геологоразведочные открытия остались в прошлом.
Покупка ARC увеличит среднегодовой темп роста добычи Shell с 2026 по 2030 год с 1% до 4%. Это позволит поддерживать добычу жидких углеводородов на плато около 1,4 млн б/с до конца следующего десятилетия.
Исторически это крупнейшая покупка Shell с момента поглощения BG Group в 2015 году, а для канадского рынка сделка стала самой большой с 2012 года, когда CNOOC приобрела Nexen.
Приобретение ARC Resources радикально меняет стратегию присутствия Shell в Северной Америке. В 2017-2021 годах компания избавилась от большей части своих активов в канадских нефтеносных песках и американском Пермском бассейне.
Теперь фокус смещается в сторону низкозатратной добычи сланцевого газа и жидких углеводородов. Активы ARC, расположенные в Британской Колумбии и Альберте, идеально дополняют существующие проекты Shell, включая терминал LNG Canada на западном побережье. Новые активы обеспечат сырьем канадский СПГ-завод, где доля Shell составляет 40%.